4,25 % Kapsch TrafficCom-Anleihe 2010-2017 erfolgreich platziert

Mittwoch, den 03. November 2010 um 15:37 Uhr

Wien (pts/03.11.2010/15:37) - Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 75 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren erfolgreich platziert.

Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG waren die Joint-Lead Manager der Transaktion, Senior Co-Lead Manager war Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft und Co-Lead Manager waren Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft, Hypo-Bank Burgenland Aktiengesellschaft und Oberbank AG. Das Orderbuch erreichte ein Volumen von mehr als EUR 110 Millionen. Die gute Nachfrage erlaubte es, die Anleihe mit einem Emissionsspread von Swap-Mitte plus 195 Basispunkte zu preisen. Die Platzierung der Anleihe erfolgte mit mehr als 70 % überwiegend bei privaten Investoren, der Rest bei in- und ausländischen institutionellen Investoren.

Kapsch TrafficCom ist ein internationaler Anbieter von anspruchsvollen Intelligent Transportation Systems (ITS). Kapsch TrafficCom entwickelt und liefert vorrangig Elektronische Mautsysteme (Electronic Toll Collection - ETC), insbesondere für den mehrspurigen Fließverkehr (Multi-Lane Free-Flow - MLFF), und bietet den technischen und kommerziellen Betrieb dieser Systeme an. Darüber hinaus bietet Kapsch TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen mit den Schwerpunkten Verkehrssicherheit und Verkehrsbeeinflussung, elektronische Zutrittskontrollsysteme und Parkraumbewirtschaftung an. Mit weltweit rund 240 Referenzen in 39 Ländern auf allen 5 Kontinenten und mit insgesamt mehr als 18 Millionen ausgelieferten On-Board Units (OBUs) und nahezu 13.000 ausgestatteten Mautspuren (Lanes) hat sich Kapsch TrafficCom bei Elektronischen Mautsystemen unter den weltweiten Marktführern positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 25 Ländern.

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Aussender: Kapsch TrafficCom AG
Ansprechpartner: Marcus Handl
Tel.: +43 (0) 50 811 - 0
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[ Quelle: http://pressetext.com/news/101103028/ ]